以战争求和平则和平存

永星

2020年 → 美军击杀苏莱曼尼，哈梅内伊选择克制未报复，强硬派积怨已久（旧怨埋雷）
2024年.06 → “12日战争”爆发，老哈梅内伊避入地堡失联，集体领导层拍板停火（权力试运行）
2025年.04 → 老哈梅内伊执意与美谈判，彻底激化与伊斯兰革命卫队的内部矛盾（路线决裂）
2026年.02底 → 新任最高领袖穆杰塔巴接班即遭空袭重伤，被迫下放决策权（开局暴击）
2026年.03 → 美以伊战事全面升级，穆杰塔巴“隐遁”，仅靠密信维持象征性统治（战时瘫痪）
2026年.04初 → 美伊首轮谈判崩盘，特朗普公开嘲讽伊朗高层“内讧严重”（外交孤立）
2026年.04.30 → 官方披露伤情：三次腿部手术待装义肢，面部烧伤致说话困难（现状惨烈）

从“避战求和”的老爹到“重伤硬撑”的新君，德黑兰的权力真空已被军方填满。如今这局面，早已不是谁想喊停就能刹住车的了。

伊朗过去的安全路线出现偏离，哈梅内伊在世时力图避免陷入消耗巨大的全面战争，而伊斯兰革命卫队内部强硬派对此颇有不满。2020年，特朗普下令暗杀“圣城旅”指挥官苏莱曼尼后，哈梅内伊被认为没有进行强硬报复。2025年4月，哈梅内伊又选择与特朗普政府展开谈判，进一步引发强硬派的不满。谈判破裂后，美军战机轰炸了三处伊朗核设施，伊朗仍选择克制回应，仅象征性地向卡塔尔的一处美军基地发射导弹，并提前通报以尽量减少美方伤亡。
伊斯兰革命卫队内部多数认为，如果伊朗不加强威慑，只会招致美国、以色列更多袭击。在新一轮冲突中，为报复美以对伊朗能源设施的破坏，伊朗首次将海湾国家的能源枢纽作为打击目标。与此同时，伊朗更注重保全地区的代理人武装，坚持把黎巴嫩停火纳入终战协议之中。
“新领导层在战略上认为哈梅内伊错了，他的立场反而招致了眼前的侵略。他们更愿意冒险，也更愿意做过去不会做的事。”

伊朗哈格帕纳说，在“战与和”的问题上，改革派和强硬派之间没有根本分歧。
在他看来，伊朗政策界“反对谈判”的逻辑是：过去每次与美以谈判都招致更多军事侵略，只有继续战斗才能创造真正有利于谈判的条件；而“支持谈判”的一方也有基本底线，即伊朗必须获得不再遭美方军事打击的可靠保证。
“即便是改革派人士也在怀疑：美伊谈判到底是真诚的对话，还是美国想通过停火加强军事力量？在美国控制不了以色列的情况下，谈判还有多少意义？”

liyuan-sh

但凡有点逻辑能力的都该明白，伊朗没法跟美国斗。
根本就不是一个维度的，科技对神学，胜负是明摆着的事情。
当然也有很多人会说：美国军队不是连塔利班也打不过吗？这些人还相信胡塞武装把美军航母给炸了，还至今都认为哈马斯把以色列干趴了。
思想的割裂导致认知的割裂，正如股票，散户都是押注在弱势股，一厢情愿觉得弱势股在低位，有上升的潜力。主力都是抱团在强势股，一波又一波再创新高。

liyuan-sh

嗯，美国一直在走下坡路，美国的科技不行了，你看，美国登月又失败了。
人们总是相信他们愿意相信的东西，正如女生总是相信霸道总裁爱上我。

永星

4月30日消息，
土耳其、巴西、约旦、巴基斯坦、西班牙、马来西亚、孟加拉国、哥伦比亚、马尔代夫、南非和利比亚等国外交部长发表联合声明，强烈谴责以色列袭击“全球坚韧船队”。
声明指出，该船队所进行的是一项旨在引起国际社会关注加沙人道主义局势的民间人道主义行动。以方对船只实施攻击并在国际水域拘押活动人士，严重违反了国际法和国际人道主义法。
声明对相关平民活动人士的安全表示关切，并敦促以色列方面立即采取措施予以释放。
据报道，以色列海军扣押了约175名试图突破其对加沙地带海上封锁的船队活动人士。
该船队名为“全球坚韧船队”，共由58艘船只组成。以军于4月29日夜间在希腊克里特岛附近海域拦截其中21艘，其余船只已被警告改变航向，否则将面临同样处置。
以色列外交部30日在社交平台X发布视频称，部分被扣押人员“在以色列船只上状况良好”，并表示“来自20多艘船只的约175名活动人士正被平稳带往以色列”。
30日凌晨，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员乌萨马·哈姆丹指责以色列海军拦截“全球坚韧船队”船只的行为“是海盗行为，违反国际法”。

永星

阿联酋的退出决定从5月1日起生效。

这个国家自1967年加入OPEC，已经当了近60年成员。 路透社的分析指出，阿联酋近年来投入超过1500亿美元扩大产能，目标是在2030年前将日产量从400万桶提升到500万桶以上。

但OPEC内部由沙特主导的减产协议，限制了阿联酋的增产空间。 上海外国语大学中东研究所专家包澄章表示，在霍尔木兹海峡航运受阻的背景下，阿联酋希望摆脱配额束缚，释放闲置产能。 富查伊拉港的地理优势让阿联酋可以绕过霍尔木兹海峡，直接向亚洲市场输送原油。

彭博社的分析认为，阿联酋想利用这个地理优势获取“战时溢价”。 退出OPEC后，阿联酋不再受集体减产约束，可以自主决定产量。 这个决定直接影响了国际油价，WTI原油期货价格从每桶101美元的高位一度跌破99美元。

阿联酋通讯社的报道显示，该国能源部表示这一决定基于对国家利益的全面评估。 实际产能接近每日500万桶的国家，被限制在320万桶的配额里，这种矛盾积累已久。

美以伊冲突爆发到4月8日，阿联酋防空系统累计拦截了537枚弹道导弹、26枚巡航导弹和2256架无人机，袭击造成13人死亡、224人受伤。
美伊宣布停火11小时后，阿联酋仍在拦截袭击。4月8日当天，阿联酋拦截了从伊朗方向发射的17枚弹道导弹和35架无人机。
违反停火协议也要“特殊照顾”阿联酋，可见伊朗人对阿联酋的恨意之深。
2026年初的伊朗原油价格，较布伦特原油每桶折价10美元，大约是50美元左右；3月26日的伊朗主要出口油种的价格，已经较布伦特原油每桶溢价1美元，大约是110美元左右。照这个数据推算，伊朗原油目前的现货价格，应该不会低于每桶115美元。不到四个月的时间，价格翻了一倍多。
跟据研究机构Kpler、Vortexa的统计，我国2025年实际从伊朗进口原油约6900万吨，约合5.06亿桶。
作为欧佩克成员，阿联酋不能随意降价。退出欧佩克之后，阿联酋可以自主定价。
阿联酋要跟伊朗斗，除了掐断帮助伊朗规避制裁的资金网络和货物通道，阿联酋能拿得出手的“武器”，只有油气价格。
论石油储量，阿联酋不如伊朗；论天然气储量，阿联酋也不如伊朗。但是，阿联酋人均GDP超过5万美元，外汇储备高达2700亿美元‌，而伊朗人均GDP只有4000美元，实际可用外汇可能不足200亿美元。在伊朗的“钱途”上挖坑、使绊子，阿联酋绝对游刃有余。
2025年，伊朗能源出口收入大约‌640亿美元‌，占政府财政预算的65%。如果伊朗和美国谈崩，再跟阿联酋打价格战的话，伊朗财政就会更加捉襟见肘。就算伊朗跟美国谈和，伊朗也需要出口更多的油气，赚更多的外汇，以便进口设备和技术，发展经济。阿联酋届时把油气价格压低，也能给伊朗增加不小的难度。
无论哪种情况，只要阿联酋开打价格战，伊朗都会非常受伤。
对其他石油输出国来说，价格战意味着少赚钱，虽然受伤，但不会伤到筋骨。而对伊朗来说，价格战意味着旧伤未愈又添新伤，稍有不慎就可能伤重不治。
退一万步讲，就算阿联酋无意跟伊朗死磕，也不想打价格战，甚至不主动降价，石油输出国们也会多一份顾忌，油价也会因此更快恢复正常。
只要油气价格下降，美国作为全球石油和天然气消费量的双料冠军，无疑是最大的受益者。仅次于美国的受益者，自然是全球石油和天然气消费量的双料亚军：中国。

永星

就在阿联酋宣布退出的第二天，中国自然资源部召开了新闻发布会。
会上公布的数据显示，“十四五”期间中国累计投入近4500亿元用于油气勘探。 这笔钱换来了225个大中型油气田的发现。
其中13个是亿吨级油田，26个是千亿立方米级气田。 这些发现集中在塔里木、鄂尔多斯、渤海湾等重要盆地。 深层勘探领域，塔里木盆地的“深地塔科1井”钻穿了万米地层，在全球首次于万米以下发现石油。深海领域的突破同样明显。 “深海一号”超深水大气田已经投产，中国海洋油气总产量突破了9000万吨。 这些技术突破让中国在油气勘探上实现了“立体拓展”。
2025年中国进口原油5.78亿吨，日均进口量约1155万桶，占全球原油贸易总量的近30%。 这个数字超过了美国和印度的总和。 国内储量的增长，改变了中国在全球能源市场中的位置。
阿联酋退出OPEC后，需要寻找更稳定的市场。 2025年，阿联酋对华供应的原油达到3751万吨。 虽然这只占其出口总量的6.49%，但增长空间明显。 关键的是，这些原油中约50%已经采用人民币计价结算。中东地区85%的原油销往亚洲。 美国从2019年开始转型为能源净出口国，对中东石油的依赖度下降。 沙特对华石油出口量是对美出口的四倍之多。 这种贸易格局的变化，正在改变结算货币的选择。
2024年6月，美国与沙特延续50年的石油美元协议到期后没有续签。 沙特开始采用人民币、欧元、日元等多币种进行石油贸易结算。 2025年2月，沙特、阿联酋、巴西、中国及南非达成谅解备忘录，同意建立基于一篮子大宗商品的跨境结算试验机制。
2026年3月的数据显示，中东地区对华原油贸易中人民币结算占比达到41%。 这是人民币首次成为中东石油贸易中仅次于美元的第二大结算货币。 美元的份额同期降至52%。
几年前，美元在中东对华石油结算中还占据90%以上的绝对主导地位。 变化发生在最近几年。 2018年前，人民币在全球石油结算中几乎为零；2024年大约只有10%出头；2025年末上升到约25%；2026年3月直接冲到41%。

伊朗自2026年1月起实现对华原油100%人民币结算。 沙特阿美对华出口人民币结算比例从2月的25%-30%快速提升至3月的40%以上，部分数据显示接近45%。 俄罗斯对华油气贸易人民币结算比例超过90%。人民币跨境支付系统CIPS的数据反映了这种变化。 2026年3月，CIPS日均交易额达到9205亿元，创过去12个月以来最高。 4月2日，单日交易额飙升至1.22万亿元，刷新历史纪录。
霍尔木兹海峡的局势加速了这个进程。 全球约20%的海运石油贸易经过这个海峡。 2026年2月底美以对伊朗的军事打击发生后，海峡航运持续受阻。 国际油价在3月份的涨幅达到45%。

3月份资本市场的数据显示，宁德时代、比亚迪的涨幅超过了中国石油、中国海油，也超过了埃克森美孚。 电动汽车的经济性在油价大幅上涨的背景下进一步凸显。 越南在3月20日宣布加快推动向电动汽车转型。石油美元体系内嵌着天然的矛盾。 为满足石油体系下的贸易结算需求，美国需要维持经常账户赤字以向全世界输出美元。 但作为全球储备货币，美元必须保持稳定。 若美元流动性供给过多，长期必将削弱美元信用。
2026年初爆发的中东军事冲突宣告了“中东版”石油美元体系进入了事实上的解体阶段。 美国总统特朗普4月初的演讲暗示，可能会放弃中东版石油美元体系，并将其重塑为“美洲版”石油美元体系。
但美洲版石油美元体系面临现实挑战。 美国及委内瑞拉原油增产能力在短中期内无法弥补霍尔木兹海峡的缺口。 中东产油国有撤资美元资产并导致离岸美元信用收缩的风险。
美元在全球官方外汇储备中的占比仍接近60%。 它依然主导着大宗商品计价、国际债券、外汇交易和衍生品市场。 美元真正的根基已经不只是石油计价，而是美国国债市场的深度、全球清算网络的黏性、制裁与合规的外溢能力。
中国作为全球最大原油进口国的市场地位，让人民币在结算中有了更多话语权。 产油国需要稳定的出口市场，中国需要稳定的能源供应。 这种供需关系的变化，反映在结算货币的选择上。
阿联酋退出OPEC后，可以更灵活地调整产量和政策。 这个国家与中国的能源合作，不再需要经过OPEC框架的协调。 双边贸易的灵活性增强，人民币结算的比例可能进一步提高。
225个油气田的发现，让中国在能源谈判中多了筹码。 当全球担心石油供应不足时，中国手里有进口渠道，也有自主储量。 这种位置的变化，影响着全球能源贸易的格局。

石油贸易的重心已经东移。 中东85%的原油销往亚洲。 亚洲买家更倾向于推动本币结算，以对冲美元汇率波动风险。 这种趋势在数据中清晰可见。
人民币结算比例从几乎为零到41%，用了8年时间。 这个速度在2026年明显加快。 3月单月数据中，沙特对华石油人民币结算比例达到41%，首次超过美元。
沙特阿美石油公司对华原油人民币结算比例达到45%。 俄罗斯对华出口油气人民币结算占比超过90%。 这些数字背后，是贸易格局和结算习惯的改变。
CIPS系统交易额的飙升，说明基础设施已经到位。 单日1.22万亿元的交易额，显示了这个系统的处理能力。 绕开SWIFT的支付路径正在形成。
全球能源贸易的结算体系，正在从过去几十年的单一美元体系，慢慢走向多货币结算结构。 当石油、天然气、大宗商品开始出现更多本币结算时，全球金融体系的底层结构也会随之变化。
阿联酋的退出和中国油气田的发现，发生在同一个时间窗口。 这两件事叠加在一起，产生的不是简单的数字加减。 它们指向同一个方向，同一个正在发生的变化。

永星

2025年12月，Meta高调宣布以约20亿美元收购Manus。
作为一家依靠中国工程师和基础设施环境发展起来的AI公司，Manus在获得美国投资后突然与中国元素进行“切割”，引发争议。
然而，当年6月，Manus企业总部迁至新加坡，大幅裁减国内团队，彻底停止中国境内服务与运营。
具体看，Manus早期主要研发在中国，技术团队是中国工程师，这些关键特征决定了其人员、技术、数据的流动必然与中国利益产生关联。根据《外商投资安全审查办法》，此类技术相关投资活动，应依法接受安全审查。
Manus将总部迁至新加坡，而当时其核心业务还在境内，此后，公司将与核心业务相关的主要人员、技术等关键资产也陆续向境外转移，同时境内的Manus公司被逐步与核心业务剥离，仅保留非核心业务的存量运营。整个操作最终实现了Manus系公司的核心业务由中国境内向境外的整体转让，触发了跨境投资交易的合规风险。
我国建立外商投资安全审查制度的根本目的，在于平衡对外开放与国家安全之间的关系。这是世界许多国家的通行做法。为确保监管的实效性，各国安审制度普遍会采取实质大于形式穿透审查，以及必要时监管主动介入的做法，中国的安审制度也不例外。扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面，已经被写进中国“十五五”规划纲要。依法监管是有序对外开放的必要措施，与鼓励外资在华兴业投资并不矛盾。发展和安全要动态平衡、相得益彰。越开放越要重视安全，明确安全边界，才能让合规外资吃下“定心丸”，增强长期信心，这也恰恰是高水平扩大开放的重要体现。

永星

4月30日消息，
美国国防部长赫格塞思在国会作证时称，
美国与伊朗停火4月8日生效，意味着总统特朗普对伊朗采取军事行动的60天法律期限已“暂停或中止”，特朗普政府眼下无需就对伊朗军事行动寻求国会授权。
美国国会众议院议长迈克·约翰逊当日表示，国会没有必要介入特朗普政府针对伊朗采取的军事行动，因为美国目前“并未处于战争状态”。
约翰逊在国会大厦接受采访时说：“我不认为我们目前正在进行活跃的、实质性的军事轰炸、交火或诸如此类的行动。眼下，我们正致力于促成和平。”
当被问及关于60天法律期限的问题时，约翰逊表示：“我们并未处于战争状态。”他进一步指出：“我们正在霍尔木兹海峡执行巡航任务，并致力于实现和平。总统及本届政府正尽可能积极地采取行动。”
根据美国1973年通过的《战争权力法》，总统在首次通知国会动用军事力量后，应在60天内决定停止该军事行动或者寻求国会授权继续作战。特朗普政府3月2日正式告知国会对伊朗发起军事行动，由此推算的60天法律期限将于5月1日到期。

永星

4月30日，
土耳其、巴西、约旦、巴基斯坦、西班牙、马来西亚、孟加拉国、哥伦比亚、马尔代夫、南非和利比亚等国外交部长发表联合声明，强烈谴责以色列袭击“全球坚韧船队”。
声明指出，该船队所进行的是一项旨在引起国际社会关注加沙人道主义局势的民间人道主义行动。以方对船只实施攻击并在国际水域拘押活动人士，严重违反了国际法和国际人道主义法。
声明对相关平民活动人士的安全表示关切，并敦促以色列方面立即采取措施予以释放。

永星

昨天，五粮液（000858）把已经披露的2025年一季报、半年报、三季报数据，全部推翻重来。
财报显示：前三季度营收从609亿“修正”到306亿，直接腰斩；净利润从215亿“修正”到65亿，砍掉70%。
然后把这些“省下来”的几百亿利润，一股脑全塞进2026年Q1。于是我们看到：2026年Q1利润80亿，同比+82%、、、
说白了，就是前任董事长曾从钦进去了，新领导上任，一把火烧掉旧账。把过去几年渠道里注的水、返利、没发货的订单，一次性计提干净，这不叫财务造假，叫“财务大洗澡”。

上任领导为了完成经营指标，把货压给了经销商，
新领导上来一看，你都货压给经销商了，现在货都发不出去了，收入利润暴跌咋办啊，然后就翻脸不认账了，把之前的压货给冲回来了。
不管后续五粮液是否得到处罚，首先已经没有被信任的基础了，而且证监会的态度会决定人们对整个市场的态度。
拭目以待，五粮液这财报不会那么轻易结束的、、、