百年大变局，从2025启程!

永星

3月6号盘面上，AI题材能够延续炒作，AI智能体、多模态大模型、算力、深度求索deepseek概念持续上涨。
6G、IT服务器、脑机接口、低空经济等板块也表现强势。连板股方面，云顶科技4连板，宁水集团6连板。

永星

近日，网上流传很火爆一则消息

Manus作为中国团队推出的通用型AI Agent产品，其宣称的“像人一样思考和行动”的能力引发了广泛关注。
结合多篇报道及技术分析，从个人角度分析其技术特征、应用场景与潜在影响：
一、核心技术：从“思考”到“行动”的闭环
自主执行能力
Manus的核心突破在于其不仅能生成建议，还能通过调用工具（如浏览器、代码编辑器、数据分析软件）直接完成任务。
例如，用户上传简历压缩包后，Manus可自动解压、筛选并生成候选人排名表，全程无需人工干预。
这种能力依赖于其多代理架构（规划、执行、验证代理协同），模拟人类拆解复杂任务并分步完成的工作流程。

持续学习与记忆优化
Manus具备“记忆功能”，能记录用户偏好与历史任务模式。例如，用户可要求“下次处理类似任务时直接生成表格”，系统会据此优化后续执行路径，实现个性化服务。

异步处理与云端协作
用户在关闭设备后，Manus仍可在云端继续执行任务，完成后主动通知用户。这一设计显著提升了效率，尤其适合耗时较长的数据分析或研究类任务。

二、技术验证：GAIA基准测试的突破
Manus在GAIA基准测试（评估AI助手解决真实问题的能力）中表现卓越，在三个难度级别均超越OpenAI等竞品：

Level 1（简单指令）：如回答事实问题或简单计算。

Level 2（多步骤任务）：需结合多种工具（如搜索、分析、总结）。

Level 3（复杂现实问题）：涉及跨领域知识与创造性规划，例如编写代码分析股票相关性并生成可视化报告。
这一成绩表明其综合能力已接近人类专家水平。

三、应用场景：从专业领域到日常生活
企业级效率工具

人力资源管理：自动筛选简历、生成评估报告。

金融分析：调用API获取数据，分析股票趋势并部署可视化网站。

市场调研：整合多源信息生成深度报告，辅助决策。

个人生活助手

旅行规划：根据用户需求定制行程手册，整合交通、住宿等信息。

房产筛选：分析社区安全、学校质量，生成预算与推荐列表。

教育支持
为教师自动生成教学材料（如动量定理的演示视频），降低备课复杂度。

四、技术挑战与社会影响
技术局限性

隐私与安全：处理敏感数据（如简历、金融信息）需严格保障用户隐私。

任务边界：团队坦言Manus尚处内测阶段，复杂场景的稳定性仍需验证。

社会争议

就业冲击：重复性岗位（如基础数据分析、客服）可能被替代，加剧职业焦虑。

人机协作模式：用户需适应与AI共同工作的新范式，强调提升创造力而非与AI竞争。

五、未来展望：通往AGI的窗口？
Manus团队提出“知行合一”的理念，试图通过技术实现知识向行动的转化。其多代理架构与自主学习能力被视为迈向通用人工智能（AGI）的阶段性成果。
然而，真正的AGI需突破当前任务导向的局限，实现更广泛的认知与创新能力。

总结
Manus的突破性在于将AI从“生成建议”推进到“交付成果”阶段，其技术架构与应用场景展现了通用型AI Agent的潜力。
然而，其发展仍需平衡效率提升与社会适应性，未来如何定义人机协作的边界，将是技术与社会共同面临的课题。

永星

Manus与DeepSeek的对比

Manus：通用型AI Agent，强调“知行合一”

定位为自主执行复杂任务的通用智能体，通过多代理架构（规划、执行、验证代理协同）实现任务拆解与闭环操作。
例如，用户上传简历后，Manus可自动解压、筛选并生成候选人排名表，全程无需人工干预。

DeepSeek：开源深度搜索与行业解决方案

以开源AI引擎为核心，主打跨行业数据整合与智能决策。例如，在农业中预测病虫害风险并提供施药建议，在制造业优化生产调度与供应链管理。

技术亮点：开放算法与API接口，支持多语言与实时检索；动态优化网络流量与设备故障预测，提升行业自动化水平。

Manus更适用于需要快速生成结果的场景，如简历筛选、数据分析等，适合非技术用户直接使用。

DeepSeek更适合行业深度优化，需结合企业现有系统进行定制，但具备更强的跨领域扩展性。

未来发展分析

Manus的潜力方向

通用AI Agent的生态构建：若能在多任务协同与稳定性上突破，可能成为企业级“数字员工”标准工具。

商业化快速落地：内测邀请码被炒至5万元，反映市场对高效执行型AI的迫切需求。

挑战：隐私安全（处理敏感数据）、复杂场景稳定性（如金融分析需高容错）。

DeepSeek的潜力方向

开源生态与技术民主化：吸引开发者共建行业模型，加速技术迭代与应用创新（如汽车测试用例生成效率提升）。

B端全面渗透：预测未来1-2年AI大模型在制造业、医疗等领域“全面开花”，尤其在算力需求推动下，中低端GPU市场或迎爆发。

挑战：闭源竞品（如OpenAI）的技术压制、企业过度依赖AI导致传统流程僵化。

综合结论

个人/中小企业：Manus更具吸引力，因其操作简便且直接产出成果。

大型企业/行业深度应用：DeepSeek更优，因其开源灵活性与行业定制能力。

Manus：若突破任务边界限制，可能成为AGI（通用人工智能）的阶段性代表，但需平衡效率与伦理风险。

DeepSeek：通过开源生态与行业标准化，有望成为基础设施级技术，推动全产业智能化转型，但需应对技术依赖性与竞争压力。

选择Manus的场景：需要快速解决具体任务（如招聘、数据分析）且缺乏技术团队支持的用户。

选择DeepSeek的场景：企业需长期优化生产流程、供应链或数据分析，并具备技术整合能力。

两者技术路径差异显著，Manus偏向“执行层”革新，DeepSeek侧重“决策层”赋能，未来或形成互补而非直接竞争。

永星

与Manus AI概念直接相关或受益个股

立方控股（833030）

业务关联：主营智能停车与门禁系统，整合AI多模态大模型，Manus的发布推动其业务智能化升级。

市场表现：发布后股价30%涨停，受市场高度关注。

酷特智能（300840）

业务关联：服装智能制造龙头，通过AI优化生产流程，Manus技术提升其生产效率与质量。

市场表现：与华为合作深化，发布后股价20%涨停。

汉得信息（300170）

业务关联：企业信息化服务商，Manus技术可增强其企业级解决方案的智能化水平。

市场表现：发布后股价20%涨停。

用友网络（600588）

业务关联：企业级软件巨头，推动Manus技术在其ERP/CRM系统中的底层应用，覆盖智能制造与金融领域。

市场表现：股价涨停，被多家券商列为AI Agent核心标的。

焦点科技（002315）

业务关联：跨境电商平台，旗下AI助手“AI麦可”结合Manus技术优化跨境贸易流程。

市场表现：发布后股价涨停。

硬件与算力支撑

寒武纪（688256）：AI芯片供应商，受益于Manus带来的算力需求增长。

中科曙光（603019）：算力基础设施提供商，支撑AI Agent的部署。

行业应用延伸

科大讯飞（002230）：结合Manus技术开发语音交互与教育场景应用。

东华软件（002065）：探索Manus在医疗、政务等领域的服务优化。

三六零（601360）：网络安全领域，Manus助力提升智能防护能力。

边缘计算与传感器

柯力传感（603662）：传感器技术为智能机器人提供感知支持。

中大力德（002896）：减速电机技术应用于机器人动力系统。

风险提示：部分个股短期涨幅较大需警惕回调，建议结合基本面与技术面综合分析，投资需谨慎评估风险。

永星

2025年全球6G技术与产业生态大会（原全球6G技术大会）将于4月10日至12日在南京召开
以下技术领域或成为会议的核心议题与潜在突破方向：

1. 空天地海一体化网络架构
低轨卫星与太赫兹通信：中国移动将在会上展示“6G天地一体泛在连接”原型系统，通过低轨卫星与地面基站的毫秒级切换，支持海洋监测、无人矿区等极端场景的泛在连接，实测速率较5G提升50倍。
紫金山实验室此前已实现1Tbps的太赫兹实时传输速率，为全球最高纪录，这一技术可能成为6G高频段通信的核心支撑。
星地融合传输优化：中国电信的“基于6G的天地一体化传输优化及拓扑测绘方法”专利技术将推动“空天地海”全连接网络的构建，提升数据传输效率和可靠性。

2. 高频段与超高速通信技术
太赫兹频段开发：大会将探讨太赫兹通信技术的商业化路径，包括高频段信号处理、抗干扰能力提升等关键技术。
紫金山实验室的太赫兹传输实验成果（如光子太赫兹实时无线传输）或进一步展示技术成熟度。

3. 算力网络与智能通信融合
智算中心与云边协同：中国电信将展示全球首个800G广域智算中心互联网络，其“天衍”超量融合云平台可动态调度百万级算力单元，AI任务处理效率提升35%。
这一技术将推动基站侧分布式算力的应用，降低用户端流量成本。
AI与通信深度融合：中国联通计划推出“RedCap+5G-A”轻量化专网解决方案，通过降低模组成本与功耗，推动5G向工业场景渗透，预计设备巡检效率提升40%。
同时，端侧AI技术（如OPPO的AI手机交互系统）将与6G网络结合，实现更高效的智能终端协同。
超大规模天线阵列（ELAA）：为提升频谱效率，6G可能引入更高密度的天线阵列技术，支持多用户动态资源分配，相关原型系统或在此次大会上亮相。

4. 低空经济与行业应用场景
低空通信网络：6G被视为低空经济（如无人机物流、空中交通管理）的核心支撑技术。大会或展示基于6G的高精度导航、实时监控等应用场景，推动低空经济规模化发展。
工业与能源领域：中国联通的轻量化专网方案已在三一重工智能工厂落地，未来将扩展至矿山、电力等场景，实现工业设备的智能化管理与实时控制。

5. 绿色智造与可持续发展
绿色通信技术：大会将探讨6G网络的能耗优化方案，如动态频谱共享、基站休眠技术等，目标是将单位能效较5G提升10倍以上。
材料与工艺创新：紫金山实验室或展示新型超材料天线和节能芯片技术，以减少硬件能耗并提升信号覆盖效率。

6. 标准制定与全球协作
国际标准共识：作为6G标准制定的元年，大会将推动全球统一技术框架的形成，涵盖频谱分配、协议兼容性等关键议题。
3GPP工作组主席将分享技术路线图，欧盟Hexa-X-II、日本XGMF等项目代表也将参与讨论。
产业生态共建：会议更名后强调“产业生态”，重点展示从技术研发到商业化落地的全链条协同模式，例如中国移动与华为、中兴共建的试验网计划。

本次大会不仅是技术展示平台，更是全球6G产业生态构建的起点。空天地海网络、太赫兹通信、AI融合与低空经济等方向的技术突破将主导议程。
投资者可重点关注中国移动、中国电信等企业在标准制定中的参与度，以及紫金山实验室的技术转化进展。同时，需警惕技术商业化周期较长的风险，尤其是高频段通信的落地难度与成本控制挑战。

永星

缺口位支撑，可望继续往上推进。

当前指数已经运行到3角形末端，对应2月27号高位3388点位调整在3月4号反弹上来又小幅突破新高3390点；
当前仍然处于反弹上试阶段，唯有3月6号放量反弹留下缺口（3342--3348点）隐忧，鉴于逢缺必补规律，而且上周5出现刷新高回落现象；
这里有短线整理需求。总体而言，这波反弹行情是对应3418点位下跌在3140点位企稳反弹行情，动能充足的话可以继续刷新新高，亦即是突破3418点位之上。

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下周打新

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下周消息

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3月8日，第一财经记者从多位知情人士确认，华为DCS领域总裁张伟力将担任华为医疗卫生军团负责人，张伟力此前岗位隶属于华为数据存储产品线。

华为已正式组建医疗卫生军团，重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。但华为内部人士对记者表示，目前在相关发文中并没有关于医疗卫生军团职能的具体表述，但提及了医疗卫生军团的成立主要是为解决AI在医疗行业落地过程中的技术、生态对接等问题。

“张伟力是存储线的人，现在职位仍然挂在存储产品线，是周跃峰下面的人，看医疗军团的方向主要技术基础还是来自于原来的DCS领域，但会从行业角度下沉，加大力度投入医疗领域。”华为内部人士对记者说。

在此前与瑞金医院合作的过程中，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰曾提及，医疗领域的数据质量很高，这样的行业会率先实现AI应用的落地。但应用落地前医疗领域仍然存在三方面障碍。“首先从通用大模型到行业场景大模型，需要进行针对性训练，训练所需数据预处理耗时长，收集、清洗等环节占模型开发训练时长60%；其次，行业场景模型训练和应用落地难，项目开发难度大，人员技术要求高，开发周期不可控；最后，因算力等待、任务潮汐、资源碎片化等原因，AI集群可用度往往不足50%。”周跃峰说。
而当时发布的瑞智病理大模型RuiPath虽然引发华为进军医疗领域的关注，但从双方合作内容来看，上述模型主要是基于华为DCS AI解决方案，整合了华为内部工具链ModelEngine、DCS XPU池化和容器等技术，华为本身并没有任何医疗大模型的发布。

“现在看医疗领域是潜力较大的行业，所以华为贡献自己的能力出来，军团是一种比较好的承载方式，但成立军团也不意味着我们要进军医疗领域，实际上每天这样的调整都很多。”华为内部人士对记者表示，以前华为拥有行业业务部，但范围太大，很难将外部痛点和内部方案进行进行精准匹配，军团解决了这个问题。

军团模式来自美国互联网公司谷歌，核心是把基础研究的科学家、技术专家、产品专家、工程专家、销售专家、交付与服务专家全都汇聚在一个部门。根据华为对军团组织的重新定义，主要是通过军团作战，打破现有组织边界，快速集结资源，穿插作战，提升效率，做深做透一个领域，对商业成功负责。

永星

3月上中旬，中国、伊朗、俄罗斯海军将举行“安全纽带-2025”联合演习。
该演习计划位伊朗恰巴哈尔港附近区域组织实施，主要开展打击海上目标、临检拿捕、损害管制、联合搜救等科目演练，旨在深化各参演国家军队之间的军事互信和务实合作。

永星

互联网首诊

根据目前的公开信息，武汉凡谷（002194）与互联网首诊没有直接的关联，但在医疗领域有一定的布局，且其技术和产品可能间接为互联网首诊提供支持。

与医疗领域的关联

5G+智慧医疗合作：2020年，武汉凡谷与湖北联通、联影医疗签署战略合作协议，三方联合探索5G技术在医疗健康领域的应用，例如通过5G网络实现医疗影像的高速传输、远程诊疗支持等，助力智慧医疗生态建设。

技术延伸与医疗场景结合：武汉凡谷在毫米波雷达技术、AI语音、智能机器人等领域的技术突破，或为医疗场景提供交互解决方案，如智能预问诊系统、医疗设备的智能化控制等。

技术和产品对互联网首诊的潜在支持

5G技术：武汉凡谷的5G技术可为互联网首诊提供高速、稳定的网络支持，保障远程医疗的流畅性和实时性。

毫米波雷达技术：其毫米波产品可应用于医疗设备的高精度定位或数据传输，例如辅助医疗机器人导航、智能诊断设备等，从而间接支持互联网首诊的设备和数据需求。

AI技术：武汉凡谷在AI语音和智能机器人方面的技术，可以为互联网首诊提供智能预问诊系统，提高诊疗效率。

永星

华为技术架构主要三个技术支持。
1.依靠昇腾AI算力：单病理大模型RuiPath仅需16张算力卡，成本降低40%。
2.盘古大模型：支持多模态数据融合（影像、基因、病理），肺癌筛查准确率98%。
3.云边端协同：5G+边缘计算实现CT影像毫秒级传输，远程会诊效率提升50%。

永星

十四届全国人大三次会议摘要

政策导向
宏观政策：实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力。
财政政策：实施更加积极的财政政策，适度扩大财政支出规模，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。
货币政策：实施适度宽松的货币政策，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕，优化和创新结构性货币政策工具。

政府工作任务
推动经济高质量发展：大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，促进消费和投资更好结合，加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。
深化改革扩大开放：坚定不移全面深化改革扩大开放，增强发展内生动力，清理废除妨碍全国统一市场的规定做法，制定实施公平竞争审查条例，出台规范地方招商引资的措施，深化国有企业改革。
推动创新驱动发展：大力推动创新驱动发展，促进产业结构优化升级，推进科技强国建设，全面启动实施国家科技重大专项，加快完善重大科技基础设施体系，加强拔尖创新人才培养。
加强生态环境保护：持续加强生态环境保护，提升绿色低碳发展水平，强化生态环境综合治理，深入实施重要生态系统保护和修复重大工程，推动重点行业节能降碳改造，推进新能源开发利用。
保障和改善民生：强化宏观政策民生导向，坚持以人民为中心，经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费，推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生，支持扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励。

2025经济社会发展预期目标
经济增长目标：国内生产总值增长5%左右。
就业目标：城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上。
物价目标：居民消费价格涨幅2%左右。
民生目标：居民收入增长和经济增长同步。
粮食安全目标：粮食产量1.4万亿斤左右。
生态环境目标：单位国内生产总值能耗降低3%左右，生态环境质量持续改善。

永星

2025年着重推动科技自立自强
强化关键核心技术攻关：充分发挥新型举国体制优势，加快组织实施和超前布局重大科技项目，集中力量攻克关键核心技术难题，提升我国在关键领域的自主创新能力。
优化国家战略科技力量布局：推进科研院所改革，探索国家实验室新型科研组织模式，增强国际和区域科技创新中心辐射带动能力。
推动科技支出向基础研究倾斜：完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入机制，提高基础研究组织化程度，为科技创新提供坚实的理论基础。
促进科技与产业融合
推动科技创新和产业创新融合发展：大力推动科技创新与产业创新深度融合，推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发展现代服务业，促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。
激发数字经济创新活力：持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。
推动商业航天和低空经济等新兴产业安全健康发展：开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。
加强基础研究和人才培养
加强基础研究：推动科技支出向基础研究倾斜，完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入机制，提高基础研究组织化程度。
培养创新人才：加快建设高质量教育体系，推进高水平科技自立自强。坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。
推动科技成果转化
健全科技成果转化支持政策和市场服务：推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革，提升科技成果转化效能。
加强知识产权保护和运用：完善知识产权保护制度，促进知识产权的创造、运用和保护，为科技创新提供有力保障。
完善科技金融支持体系
健全创投基金差异化监管制度：强化政策性金融支持，加快发展创业投资、壮大耐心资本，为科技创新提供多元化的资金支持。
扩大科技开放合作：加强国际科技合作，推动科技成果的国际交流与共享，提升我国在全球科技创新中的影响力。
加强科学普及和弘扬科学家精神
加强科学普及工作：提升公民科学素质，营造全社会崇尚科学、鼓励创新的良好氛围。
弘扬科学家精神：推动形成鼓励探索、宽容失败的创新环境，激发科研人员的创新活力和创造力。

永星

从发布会及记者会来看，
记者都不约而同在问及科技的问题，各种发布会的“科技含量”越来越高；记者会上的一些表达，比如“中长期资金入市”、政策“组合拳”、“倾听市场声音”、“塑造积极社会预期”等等，都体现对市场情绪的一些呵护。
发改委成立了国家创投基金，央妈搞了债券市场科技板，科技企业再贷款政策，证监会也出了一些政策，这些都无一例外，都代表了国家意志。2025科技会是贯穿全年的主线，要做的无非是节奏切换和细分方向的切换而已。
从全球各类主要类型的主动基金配置比例来看，
对我们配置的比例仍低于基准，还有充分向上的空间，对A股的医疗保健、消费、半导体及硬件、资本品进行了超配，对互联网、金融及房地产配置还没配足。
如果东升西落真的演绎成功的话，当外资（欧美）的资金大规模流入的时候，才是A股的主升浪真正降临之时。
一句话；科技强国也能造富。