百年大变局，从2025启程!

永星

机器人；

（300007）：公司传感器可以用于人形机器人，主要应用于机器人人机交互，触觉、力管控、温度感知等方面，并且已经打入华为供应链体系。

（002892）：是华为机器人的绝对核心供应商，其伺服电机系统能实现进口替代。

（601689）：旋转执行器和线性执行器技术领先，机器人灵巧手关节组件进入验证阶段，是特斯拉人形机器人Optimus的核心供应商之一，其电驱执行器是Optimus关节运动的核心组件。同时，拓普集团也为华为提供相关技术支持。

（002472）：RV减速器龙头企业，也是特斯拉供应链企业，打破国外垄断，深耕RV减速器领域，产品已送样特斯拉、优必选等头部企业，精密齿轮年产能达120万套。

（300496）：机器人操作系统市占率超40%，是机器人操作系统（ROS）定制化开发龙头，覆盖运动控制与集群调度算法，为机器人提供操作系统和软件支持。

（300607）：为华为及其供应商提供工业机器人产品，并围绕底层控制、AI工业机器人等相关技术进行交流合作。

（300432）：与华为产业链配合紧密，供应机器人减速器及三合一电机总成，先发优势明显。

（300339）：与华为建立了长期深度的合作关系，是openharmony（开放鸿蒙）发起单位之一，也是华为harmonyos（鸿蒙操作系统）生态共建者，在人形机器人领域也与华为有紧密合作。

（002261）：作为华为首批授权异腾硬件生产制造的合作伙伴、华为“异腾智行”“异腾智造”双领域解决方案合作伙伴，基于自有AI中台能力，积极推进人工智能技术与行业数字化转型经验能力相结合。

（688165）：国内工业机器人行业第一梯队企业，通过与多方合作设立启智（芜湖）智能机器人有限公司，为人形机器人制造商和终端用户提供智能化技术底座。
（688036）：第一家推出人形机器人的A股上市公司全资控股的川禾人形机器人子公司，已制备完成构型对标特斯拉、本体已经有订单的具身机器人。
（688017）：国内谐波减速器龙头，产品广泛应用于人形机器人关节，国产替代进程加速，人形机器人专用产品已送样测试，在国内谐波减速器市场占有率超25%。

永星

今日轮到锂电池板块上涨

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宣宾纸业 推荐过的  前段开始 启动 可惜没有

永星

据央视新闻报道，当地时间5月28日，
美国联邦法院阻止了美国总统特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效，并裁定特朗普越权，对向美国出口多于进口的国家征收全面关税。
位于纽约曼哈顿的国际贸易法院表示，美国宪法赋予美国国会独家权力来规范与其他国家的贸易，而总统声称为保护美国经济而行使的紧急权力并不凌驾于这些权力之上。

永星

5月底概念题材

稳定币

5月21日，香港特别行政区立法会通过《稳定币条例草案》，以在香港设立法币稳定币发行人的发牌制度，完善对虚拟资产活动在香港的监管框架，以保持金融稳定，同时推动金融创新。5月23日，京东币链科技CEO刘鹏告诉媒体记者，京东稳定币还没有正式发行，目前已经进入沙盒测试第二阶段，将面向零售和机构提供移动端及PC端应用产品。测试场景主要包括跨境支付、投资交易、零售支付等。

相关概念：御银股份、四方精创、海联金汇、青岛金王、元隆雅图、恒宝股份、翠微股份等

航空发动机

据《纽约时报》报道称，美方暂停了与喷气式飞机发动机技术及部分化学品销售有关的对华出口。喷气式飞机发动机是目前航空领域的主流动力装置，也是现代航空工业的“心脏”，其技术水平直接决定航空器的性能上限，广泛应用于民用客机、军用战斗机及运输机等领域。在民用喷气发动机领域，大型商用发动机实现突破，国产正处于0-1的阶段

相关概念：航发动力、航发科技、三角防务、晨曦航空、中航重机、炼石航空等

创新药

2025年美国临床肿瘤学会将于5月30日至6月3日在芝加哥举行。中国研究者共计71项原创研究入选口头报告，数量上再创历史新高。中信证券认为，此次ASCO标志着中国药企正快速走向创新研发的国际前列。

相关概念：华森制药、睿智医药、鲁抗医药、海王生物、华东医药、科伦药业等

永星

5月21日，香港特别行政区立法会通过《稳定币条例草案》，稳定币在香港的发展及其监管框架的完善，对A股市场可能产生以下多方面的影响：

1. 市场信心与投资者情绪
提升市场信心：香港通过《稳定币条例草案》并建立严格的发牌制度，为稳定币的合规发展提供了明确的法律框架。这有助于增强市场对虚拟资产及金融科技领域的信心，进而可能提升投资者对A股市场中相关金融科技板块的信心。
情绪传导：稳定币概念的兴起和相关政策的推进，可能会激发市场对金融科技、数字货币等领域的投资热情，推动相关概念股的表现。
2. 金融科技板块的表现
直接推动相关股票表现：稳定币的发展将直接利好金融科技企业。例如，众安在线作为香港首家为稳定币发行方提供储备银行服务的数字银行，其虚拟资产业务布局深入，有望受益。此外，参与稳定币技术开发、交易平台建设等相关企业也可能会受到市场的关注。
拓展业务范围：稳定币的推广将为金融科技企业提供新的业务增长点，如跨境支付、零售支付等场景的应用。这可能会提升相关企业的盈利预期，进而推动其股价表现。
3. 对跨境支付和国际贸易的影响
降低跨境支付成本：稳定币支付大幅提升了支付效率、降低了跨境交易成本。这对于A股市场中从事跨境业务的企业来说，可能会带来成本节约和效率提升的双重利好，进而影响其业绩表现。
促进国际贸易结算：稳定币的应用有助于推动跨境贸易结算的便利化，特别是港元稳定币和未来可能推出的人民币稳定币。这可能会对A股市场中从事进出口贸易的企业产生积极影响，提升其国际竞争力。
4. 对传统金融机构的冲击与机遇
冲击传统支付业务：稳定币的广泛应用可能会对传统金融机构的支付业务造成一定冲击。例如，银行的跨境支付业务可能会面临来自稳定币支付系统的竞争，这可能会对相关金融机构的业绩产生影响。
推动金融机构数字化转型：稳定币的发展也可能会促使传统金融机构加快数字化转型的步伐，加大在金融科技领域的投入。这可能会带来新的业务机会和增长点，对相关金融机构的股价产生积极影响。
5. 对区块链技术应用的推动
技术应用拓展：稳定币的合法化将推动Web3、NFT及元宇宙等领域的进一步发展。这可能会为A股市场中从事区块链技术研发和应用的企业带来新的业务机会，推动其股价表现。
提升行业竞争力：香港作为国际金融中心，其对稳定币的监管经验可能会为内地提供参考。这可能会推动内地相关监管政策的完善，为区块链技术在金融领域的应用提供更广阔的空间，进而提升A股市场中相关企业的竞争力。
6. 对人民币国际化的影响
助力人民币国际化：香港的稳定币法案为非美元稳定币（如锚定港币或人民币的稳定币）提供了实验场。若人民币稳定币在香港获得成功，将进一步推动人民币在全球支付和结算中的使用，助力人民币国际化进程。这对于A股市场中从事人民币跨境业务的企业来说，可能会带来新的发展机遇。
7. 对A股市场资金流动的影响
吸引外资流入：香港稳定币市场的成熟和发展，可能会吸引更多国际投资者关注香港及内地的金融科技领域。这可能会通过多种渠道（如沪港通、深港通等）间接影响A股市场的资金流动，为相关板块带来增量资金。
资金配置调整：稳定币的推广可能会促使部分投资者调整资金配置，增加对金融科技、数字货币等相关领域的投资。这可能会对A股市场的资金流向和板块表现产生一定的影响。
8. 对A股市场相关个股的影响如区块链技术板块相关（300682），稳定币的合法化将推动Web3、NFT及元宇宙等领域的进一步发展。稳定币的发展及其在香港的监管框架完善，对A股市场的影响是多方面的，既包括对金融科技板块的直接推动，也包括对跨境支付、国际贸易、传统金融机构等领域的间接影响。

永星

2025年6月1日，
乌克兰发动代号“蛛网”的特别军事行动，使用改装无人机袭击了俄罗斯境内多个空军基地，包括摩尔曼斯克州的奥列尼亚空军基地、伊尔库茨克州的别拉亚空军基地等。
袭击造成俄军多架战略轰炸机损毁，乌方声称摧毁了41架战略轰炸机，而俄方则称损失较小。

此次事件对A股市场的影响分析
国际局势紧张程度：
此次袭击事件虽然引发了国际关注，但俄乌冲突本身已持续较长时间，市场对冲突的敏感性有所降低。除非事件进一步升级导致全球局势明显紧张，否则对A股市场的整体影响有限。
行业板块影响：
军工板块：事件可能引发市场对军事防御和先进军事技术的关注，从而对军工板块产生一定刺激。但A股军工板块的表现更多受国内国防政策、订单需求以及行业自身发展等因素影响。除非国内军工企业有明确的订单增加或技术突破，否则短期波动难以持续。
科技板块：无人机技术在此次事件中展现了其重要性，可能对相关科技领域产生一定影响。但A股科技板块的表现更多与国内科技政策、产业发展趋势以及企业自身竞争力相关。
能源板块：事件可能引发对全球能源供应安全的担忧，但俄罗斯和乌克兰的能源供应并未因此次袭击受到直接影响，因此对A股能源板块的影响也较为有限。
市场情绪方面：
此类事件可能在短期内引发市场避险情绪，导致部分资金流向避险资产，如黄金、国债等。但A股市场的避险情绪更多受国内经济数据、政策预期等因素影响。

永星

5月31日：乌方炸毁俄罗斯两座桥梁3列火车，同时袭击了伊尔库斯克的一家机械厂、莫斯科州的克拉斯诺戈尔橡胶厂和叶纳基耶夫油料库。

乌克兰陆军新闻处报道：5月31日，俄罗斯用导弹袭击了乌克兰陆军训练部驻地，导致12名乌克兰士兵死亡，61人受伤

6月1日乌克兰发起“蜘蛛网”行动，摧毁俄罗斯41架战略轰炸机、预警机和运输机，4座军用机场遭重创……而就在乌克兰国家新闻处通报消息时俄本土第5座战略军用机场也在熊熊燃烧中。

6月1日，根据俄各州上报的数据，同一时间有14个州遭到了乌方无人机不同程度的轰炸。

6月1日，俄罗斯靠近北极圈的摩尔楞斯克战略核潜艇基地发生强烈爆炸（损失还在统计中），此外另有多个海军基地遭袭，截至发文前有4艘舰艇毁伤。

短短一天，俄罗斯遭到了史无前例的打击，由于被制裁，这些高价值的军事目标一旦损毁就造不出了，俄罗斯也没有钱再造。

一架经过现代化升级改造的图-95“熊”战略轰炸机1亿美元。

一架图-M23“逆火”战略轰炸机4亿美元。

一架A50U预警机3.3亿美元

一架伊尔-76造价2000万美元

一艘驱逐舰造价4~6亿美元

一艘北风之神战略核潜艇42亿美元，升级版的A型88亿美元。

……

而将其摧毁的乌克兰FPV无人机单架500美元，这一切的背后，是乌克兰情报/安全部门联合为“蜘蛛网”行动准备了18个月。

他们首先在俄罗斯克里亚宾斯克租用一个仓库，专门用来组装伪装成集装箱的发射车，每个集装箱顶部或夹层内都能藏匿数十架无人机。这些无人机提前被输入了指定程序，主要攻击对象就是图-95、图-22、图-160战略轰炸机。

在俄罗斯前苏联军事博物馆中，这几款飞机的模型和相关数据都有，乌克兰将这些博物馆模型与数据模拟AI算法植入无人机的芯片（类似于手机中的人脸识别），反复训练其攻击战略轰炸机。

这种方式让无人机具有了自动寻找目标的能力，但凡扫描到飞机外形与系统匹配立即就会发动攻击。

然后，他们在当地雇佣一些司机，让其把这些集装箱车开到指定地点，这些司机除了开车和停车什么都不用干。司机把车停好后系统被自动激活，无人机犹如死神镰刀般的飞向目标展开了定向摧毁。

永星

近日，“中国将在9月3日举行盛大阅兵式”可以说是热点中的热点。

这次9·3大阅兵与古代中国阅兵，以及现当代全球各国阅兵都有重大的区别，这是本质上的超越。
我们将以1.2万官兵、大量国产现役主战装备的钢铁洪流，彰显世界真正一流军事力量的硬核实力与大国威仪。
这将是迄今为止，世界上最震撼的阅兵大场面。
我们这次新闻发布会释放的信息表明，中方将邀请有关国家的领导人、前政要、高级别官员等出席纪念活动。
俄罗斯媒体对此当即报道称，届时，普京将提前到京，并长达4天“停留”，参加相关活动。

永星

本帖最后由 永星 于 2025-6-28 12:00 编辑



9月3日上午，在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。习近平总书记将发表重要讲话。

一、9月3日上午，以中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委名义，在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。习近平总书记将发表重要讲话。9月3日中午，在北京举行招待会，习近平总书记将发表重要讲话。9月3日晚，在北京举行文艺晚会，党和国家领导人将出席。

二、以中共中央、国务院、中央军委名义，为健在的抗战老战士、老同志、抗战将领或其遗属颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。各地区各有关部门将组织开展对国内健在的抗战老战士、老同志、抗战将领或其遗属、抗战烈士亲属的慰问活动。

三、7月7日，以中共中央、国务院、中央军委名义，在中国人民抗日战争纪念馆举行纪念全民族抗战爆发88周年仪式，同时举行《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》主题展览开幕式。

四、9月3日前后，围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，举行港澳台同胞、海外有关人士座谈会，举行国际学术研讨会。

五、9月18日，以辽宁省委、省政府名义，在沈阳市“九一八”历史博物馆举行勿忘“九一八”撞钟鸣警仪式。

六、10月25日前后，举行纪念台湾光复80周年大会。支持海外侨胞在当地组织相关的纪念活动。

七、12月13日，以中共中央、国务院名义，在南京市侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式。

八、公布第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录和著名抗日英烈、英雄群体名录。对抗战纪念设施和抗战遗址、遗物进行修缮保护，推介一批抗战主题展陈精品。

九、围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，创作推出一批文艺作品和主题出版物；加强学术研究，确立一批重点课题。此外，还将发行纪念币和纪念邮票。

十、各地区各部门结合实际组织开展群众性纪念活动。香港、澳门也将组织开展系列纪念活动。


军工板块值得期待

永星

(002402)军工板块上板

(002402)子公司铖昌科技的产品T/R芯片作为相控阵天线系统核心元器件,其核心构件极有可能基于国产氮化镓GaN材料，具备更高的发射功率、更低的噪声系数与更强的抗干扰能力。
空警-3000最引人注目的升级，莫过于其机背安装的巨大雷达罩。从外形判断，该雷达采用的是旋转式双面阵列有源相控阵系统。
子公司铖昌科技专注于微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发，掌握成熟的氮化镓相控阵核心芯片生产工艺，在第三代半导体氮化镓技术方面有深厚的技术积累。
通过持续的研发投入，和而泰在氮化镓相关的射频芯片领域取得了多项技术突破，其GaN技术的应用提高了射频芯片的开关速度和效率。

产品性能优势：基于氮化镓技术的T/R芯片，在高功率和高频率下仍然能够保持出色的性能，优越的性能直接提升了雷达系统的探测精度以及通信的稳定性，可使雷达设备在信号处理速度和精度上都有显著优势。

市场应用优势：铖昌科技的氮化镓T/R芯片已成功批量应用于星载、地面和机载等相控阵雷达及卫星通信领域，广泛的应用不仅是对其技术的认可，也加速了相关行业的转型升级，同时也为和而泰在市场中赢得了先机。

永星

量子雷达和激光武器相关A股公司
量子雷达：目前A股市场中，与量子雷达相关性较强的上市公司有雷科（002413.SZ），其子公司理工雷科主要从事雷达系统业务，具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力。
激光武器：A股市场中能够生产激光武器防御系统的公司主要有联创（600363.SH），其子公司中久光电生产低功率激光武器；锐科激（300747.SZ），其母公司航天三江集团生产的LW—30激光武器防御系统的核心零部件全部由锐科激光提供。

国产6代战机相关上市公司
主机厂：
成飞集团：军机界大BOSS，资产总额超1200亿元，与中航电测重组中，若成功，中航电测将成为A股军工领域市值最大上市公司。成飞已主导了六代机全向宽频隐身设计。
中航沈飞：业内有“中国战斗机的摇篮”之称，是中航集团旗下八大主机厂之一，国内唯一一家歼击机总装上市公司，承担多款战斗机研发生产任务。
材料领域：
华秦科技：A股唯一以隐身材料为主营业务的企业，主要应用于重大国防武器装备等方面，在中高温隐身材料领域打破国外技术封锁。
光启技术：网传是六代机的独家隐身结构件设计研制与批产商。
光威复材：碳纤维“三虎将”中体量最大。
中航高科：卡位航空碳纤维复材核心环节，旗下全资子公司中航复材是国内军用碳纤维预浸料领域的领军者，技术优势和装机量在国内航空领域占据主导地位。
机载系统、动力系统、部件相关：
中航机载：由中航电子吸收合并中航机电整合而成，毛利率、净利率较同行有优势。中航电子拥有完整的航空电子产业链，覆盖军民两用飞行控制系统、大气数据系统等；中航机电是国内航空机电产业唯一上市平台，是国产大飞机的机电系统核心供应商之一。
三角防务：在精密锻造领域，公司的300MN等温模锻液压机是全球最大的等温锻造设备，控制精度与锻造精度达到世界一流水平，相比同行在设备端更具优势。公司主要生产大型整体模锻件。
航发科技：背靠中国航发集团，其航空发动机主轴轴承占国内市场的三分之二以上，能够满足二、三代机批产保障能力，具备四代机、五代机轴承研制配套能力。

永星

7月1日，总书记主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列。此次会议内容作为对政府工作报告中“深海科技”话题的延续，进一步凸显对深海方向的关注。

永星

1.2万亿水利工程，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工

7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市隆重举行，国务院总理李强亲临现场，并宣布工程正式启动。该工程坐落于西藏自治区林芝市，凭借截弯取直、隧洞引水的独特开发方式，规划打造5座梯级电站，预计总投资高达1.2万亿元。工程所发电力将以外送为主，同时兼顾西藏本地的用电需求。值得一提的是，中国雅江集团有限公司成立大会也于近日在北京举行，国务院副总理张国清出席并为公司揭牌。
西藏自治区水能资源蕴藏量约2亿千瓦，占全国的近30%，居全国第一，自治区内水能资源量集中于雅鲁藏布江和东南部“三江”（怒江、澜沧江、金沙江），仅雅江干流的技术可开发装机量即高达5645万千瓦，占全区/全国技术可开发总量的51%/10%，其下游大拐弯区水流落差大、可开发水能装机量达3800万千瓦，被誉为“世界水能富集之最”。
雅鲁藏布江下游水电基地地处我国西南部，交通条件相对落后。修建水电站所需的大量材料、设备、大型工程车辆及物资等，主要依靠公路、铁路运输进入施工地区。其中，墨脱公路总投资近30亿元，2022年主体竣工的派墨公路总投资21亿元。目前，川藏铁路、滇藏铁路、察墨公路等相关配套交通基建项目正在紧锣密鼓地建设中，未来预计还将有更多配套基建项目陆续推出。
该工程土建工程投资规模庞大，中国电建、中国能建将成为核心受益企业。由于雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理难度极大，弹性标的中岩大地值得关注。在引水隧洞关键设备方面，重点推荐隧道掘进机设备生产商铁建重工、中铁工业等。爆破工程领域，建议重点关注高争民爆、易普力、广东宏大、保利联合和壶化股份。材料端则重点关注水泥板块的西藏天路、华新水泥，以及减水剂板块的苏博特。长期来看，雅鲁藏布江下游项目相关受益标的潜力巨大，其中投资和设计施工领域可关注中国电建、中国能建等；隧洞设备方面，铁建重工、中铁工业、五新隧装等企业值得重点关注；民爆领域，区域龙头高争民爆、易普力等有望受益；水泥区域龙头则包括西藏天路、华新水泥等；岩土领域可关注中岩大地，混凝土外加剂龙头企业苏博特也具备投资价值。

永星

7月26日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心隆重召开


2025年，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议继续发挥“科技风向标、应用展示台、产业加速器、治理议事厅”的重要作用，打造“会议论坛、展览展示、评奖赛事、智能体验、创新孵化”五大核心内容，汇聚世界顶级科学家、企业家、政府官员、专家学者、国际组织、投资人、初创团队等，搭建世界级合作交流平台，向世界展示“中国智慧”、“上海方案”，不断以中国新发展为世界提供新机遇。
经国务院批准，世界人工智能大会（WAIC）由外交部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、教育部、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。大会自2018年创办以来大会已成功举办七届，始终坚持国际化、高端化、专业化、年轻化等发力方向，逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会，是由国家有关部门和上海市共同打造的国际高端合作交流平台。
习近平总书记指出，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，要推动我国新一代人工智能健康发展。2020年，习总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上要求，上海要聚焦关键领域，发展创新型产业，加快打造人工智能等领域的世界级产业集群。