进入6月份，市场将要出现风格转换

永星

美国总统特朗普16日说，
他已告诉以色列方面，不喜欢其对黎巴嫩首都贝鲁特的袭击，以色列总理内塔尼亚胡在黎巴嫩问题上必须更加负责任。
当天在法国埃维昂莱班出席七国集团峰会期间，特朗普与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆共见记者时作出上述表示。当被问及是否对内塔尼亚胡感到失望时，特朗普回答说，“不，我们关系很好”。
特朗普还称，以色列与黎巴嫩之间是“小规模冲突”，相信美伊协议能够持续下去。

永星

6月16日，
外交部发言人林剑主持例行记者会。
会上有记者提问称美国和伊朗都说船只已经在重新通过霍尔木兹海峡，中国昨天也说希望能尽快恢复通行，请问中方对中国船只通行霍尔木兹海峡以及海峡最新情况有何评价？
林剑表示，中方注意到伊美双方已达成的第一阶段谅解备忘录，包含了重开海峡等内容。霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早恢复海峡的安全自由通行，符合各方利益。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通。中方将继续全力维护中资船舶和中国籍船员的安全。

永星

美国总统特朗普16日称，
将在19日前实现霍尔木兹海峡全面重开。
、、、菜市场转折点？

永星

6月15日韩媒消息称，
台积电正在构建PLP（面板级封装）供应链，正在与供应商洽谈工厂投资事项，计划最早明年开始量产这项技术。面板级封装的核心在于用方形面板进行封装，而上文提到的CoPoS本质上即是面板级封装的延伸，底层逻辑都在于以面板级载体替代传统晶圆级载体。兴业证券报告指出，AI算力迭代驱动先进封装变革，玻璃基板迎来2026产业元年，行业高增长确定性凸显。市场核心价值集中于TGV深加工玻璃成品，形成三类不可替代的核心产品，精准解决行业痛点：1）玻璃封装载板，替代传统ABF有机载板，适配AI服务器CPU/GPU超大尺寸封装，支撑万亿晶体管级芯片集成，降低高频信号损耗与封装翘曲风险；2）玻璃中介层，适配HBM4/HBM5超高堆叠封装，CTE与硅、DRAM高度匹配，大幅提升多层堆叠良率与稳定性，成为三星、SK海力士HBM先进封装核心备选方案；3）CPO光电基板，实现电光一体化集成，满足1.6T/3.2T超高速光模块低损耗传输需求，打开高速光通信长期增量空间。

相关个股；

300395​菲利华​；高纯度合成石英/玻璃材料龙头。是国内极少数具备TGV适配高硼硅/石英玻璃基板量产能力的企业，玻璃载板、玻璃中介层基材直接对应该消息中"玻璃封装载板"和"玻璃中介层"，机构认可度最高

002409​雅克科技​；前驱体+封装材料。通过收购UP Chemical及自研布局，覆盖先进封装所用前驱体及部分载板材料（含ABF替代品研发），与台积电CoWoS/PLP供应链有间接接触，受益于封装材料升级

688312​燕麦科技​；主营FPC/IC测试设备，部分产品线向先进封装测试延伸，受益于PLP产线检测需求提升（弹性小于材料，但属产业链）

600183​生益科技​；CCL/覆铜板龙头，今日创历史新高。公司布局类玻璃/低CTE特种覆铜板，部分产品用于高层数IC载板，间接受益于"玻璃载板替代ABF"的材料升级方向；今日涨停部分包含此预期

002938​鹏鼎控股​；高阶HDI/SLP厂商，有载板技术储备，若玻璃载板工艺成熟可横向延伸

300657​弘信电子​；FPC高阶，部分先进封装柔性互联概念，弹性标的

688012​中微公司​；介质刻蚀机可用于TGV通孔刻蚀（玻璃 vs 硅通孔），受益于玻璃基板产线设备需求

002371​北方华创​；泛半导体设备平台，覆盖TSV/TGV相关PVD/CVD/刻蚀工艺

688020​方邦股份​；极薄铜箔、电磁屏蔽膜，若玻璃载板需超薄RDL层可受益

玻璃基板/PLP在国内尚处导入前期，A股标的多为间接受益；警惕高位利好兑现后的高位接盘。

永星

此一场戏好像重复4月8号那段行情、、、

永星

据15日消息报道，

纽森当天经由社交媒体宣称，他与妻子珍妮弗·西贝尔·纽森被列入“打击名单”，司法部调查出于政治动机，只因他正考虑竞选总统。纽森被视作2028年总统选举民主党热门候选人，在美国明晰政治网站的民调结果中，他是仅次于前副总统卡玛拉·哈里斯的民主党总统候选人人选。
美国《华尔街日报》发布的视频显示，纽森称他上周得知，特朗普派遣的调查人员已到他的住所寻找证据。
纽森称，司法部迄今“没找到任何犯罪行为，他们只不过企图找到一个”。
威廉姆森今年早些时候就三项重罪认罪，其中一项涉及将未结案州级诉讼的涉密信息泄露给一名前商业伙伴。
威廉姆森还就腐败罪认罪，承认将民主党籍前总统拜登的卫生与公共服务部长哈维尔·贝塞拉“沉睡”的竞选资金私自转给贝塞拉助手。纽森明年1月卸任州长，而贝塞拉将在今年国会中期选举中竞逐纽森卸任后的职位空缺。
纽森在一定程度上自我标榜“对抗特朗普”的形象，屡次经由社交媒体恶搞特朗普。《金融时报》称，纽森15日的表态标志着美国第一人口大州与白宫紧张关系升级。纽森助手称，特朗普重返白宫后，追查美联储前主席鲍威尔等多名与其不睦的政治人物，纽森是特朗普最新目标。《华尔街日报》称，相关司法调查在代理司法部长托德·布兰奇治下更趋强化。

永星

基于6月17日的行情数据及市场结构，我对后市的预判如下：

一、 核心结论：指数搭台，科技唱戏，但需警惕“虚假繁荣”下的分化

今日市场呈现出典型的“权重搭台、题材唱戏”特征。虽然深成指、创业板指及科创50表现强劲，但全市场超3700只个股下跌，这一数据释放出强烈的分化信号。
•   短期预判：科技主线（半导体、PCB、电子特气）的强势具备基本面（AI需求、涨价、扩产）支撑，惯性上冲动能仍在，但连续大涨后面临获利盘兑现压力，预计明日将进入“淘汰赛”，强者恒强，跟风股将掉队。

•   中期预判：只要量能维持在3万亿水平，市场情绪就不会轻易退潮。科技股的这波行情不仅是超跌反弹，更是产业趋势（AI算力建设）驱动的资金迁移，中期趋势依然向上。

二、 盘面深度拆解与驱动逻辑

1. 最强主线：半导体与PCB（逻辑最硬）

•   现状：PCB概念爆发（宏昌电子7天5板），半导体设备/存储领涨（盛美上海、兆易创新涨停）。

•   驱动力：

    ◦   SK海力士扩产：SK集团董事长表态到2034年产能翻倍，直接刺激了存储芯片链条，这是实打实的产业资本开支预期。

    ◦   科创板牛市传导：科创50大涨超4.5%，资金正在集中火力攻击硬科技核心资产。

•   后市：高潮次日必有分化。明日重点关注身位龙头（如宏昌电子、旗滨集团、盛美上海）能否继续顶一字或快速上板。如果能，板块内低位股仍有补涨；如果不能，则需谨防冲高回落。

2. 强势支线：电子特气与材料（涨价逻辑）

•   现状：中巨芯续创历史新高，广钢气体、雅克科技大涨。

•   驱动力：六氟化钨出口均价同比大涨203%，且氦气紧缺。这是典型的“供给受限+需求回暖”的强周期逻辑。

•   后市：涨价逻辑最容易引发资金的逼空情绪。只要产品价格数据持续向好，这条线容易走出趋势性行情，适合沿着5日线低吸，不适合追高。

3. 弱势板块：煤炭与部分传统能源

•   现状：云煤能源、大有能源下挫。

•   原因：前期受益于地缘政治（海峡封锁预期）和夏季用电高峰的防御性炒作，随着霍尔木兹海峡重开的消息落地，避险逻辑消失，资金回流科技股，导致“利好出尽”。

•   后市：短期进入调整期，暂避锋芒。

三、 关键数据与情绪指标

指标 数据 解读

成交额 3.09万亿（放量271亿） 健康。万亿成交是行情的基石，说明分歧虽有，但大资金仍在场内换股。

涨跌比 1596家上涨 vs 3700+下跌 极度分化。这意味着市场是“结构性牛市”，选对方向（科技）赚钱很容易，选错方向（非主流）亏钱也很快。

涨停/连板 85股涨停，19家连板 情绪高潮。连板股数量多，说明接力意愿强，短线生态良好。

封板率 75.89% 良好，炸板率不高，资金做多决心较足。

四、 明日操作策略与关注点

1. 进攻策略（针对持仓者与激进者）

•   去弱留强：如果你持有半导体、PCB、电子特气等核心标的，明日若高开不追，若有缩量回踩5日线或分时急杀的机会，可视为低吸点。

•   关注补涨：重点关注那些市值中等（100-300亿）、底部刚启动、叠加多重概念（如半导体+军工，PCB+AI服务器）的个股，它们可能成为第二梯队。

2. 防守策略（针对稳健者）

•   不追高：今日涨幅过大的个股（如已经涨停或涨超15%的），明日如果大幅高开（>5%），切勿追涨，极易吃面。

•   关注量能：如果明日成交额萎缩至2.8万亿以下，说明增量资金枯竭，需警惕普跌风险。

3. 核心观察标的（风向标）

•   情绪总龙头：宏昌电子（PCB）、旗滨集团（玻璃基板/半导体材料）、盛美上海（半导体设备）。

    ◦   注：若这些龙头开盘被核按钮（大幅低开），则整个科技板块需减仓避险。

五、 总结

今日的行情是科技股的盛宴，但也是多数人的“关灯吃面”。
后市不必过度悲观，因为成交量没有萎缩，且主线逻辑（AI算力、国产替代、材料涨价）依然坚挺。
操作上：咬定青山不放松（守住科技主线），任尔东西南北风（无视非主流下跌），但在节奏上要“避高就低”，切忌在山顶接盘。

永星

6月17日，2026陆家嘴论坛举行，证监会主席吴清一番讲话点明资本市场下一步建设方向。
其中，最受市场关注之处莫过于科创板第五套标准的扩容。在2025年6月首次提出向商业航天、低空经济等前沿领域敞开大门后，此次陆家嘴论坛上，吴清再度强调“扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域”；同时特别提到三个行业——量子科技、生物制造、具身智能，表示将支持包括这三大行业在内的更多领域“硬科技”企业上市。
科创板改革推进的同时，创业板也将进一步推进改革。吴清明确，加大对新型消费和现代服务业的支持力度，更好服务成长型创新创业企业发展。
除了“两创板”改革，证监会还将推出一揽子改革措施，以进一步激发资本市场活力。这些措施覆盖并购重组、再融资、ETF、商业不动产REITs试点、港股联动与对外开放等诸多方面。
其中，三点值得特别关注。
第一，证监会将支持五地打造首批资本市场科技金融实践样本，分别为上海浦东、北京海淀、广东深圳、江苏苏州、浙江杭州。
第二，人工智能方面，证监会将会适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见。
第三，素有资本市场“最强大脑”之称、由吴清亲自挂帅的中国资本市场学会，要迎来首届年会，目前正在精心筹备中，有望于年内举行。

永星

菜市场预期会在端午节后第2周展开炒作中报行情了、、、

永星

永星 发表于 2026-6-17 22:54
基于6月17日的行情数据及市场结构，我对后市的预判如下：

一、 核心结论：指数搭台，科技唱戏，但需警惕 ...

今天各大指数虽然飘红但是下跌股票大概2/3，依然还是部分科技抽血。
现在6月的菜市场绝对是极端，已经不能简单用基本面来解释了，最恰当只能沿用五穷六绝七翻身

永星

6月18日，
美联储6月FOMC议息会议结果出炉。
决议本身是早就明牌的——联邦基准利率维持在3.50%-3.75%不变，这一点市场在会前已经按97.4%的概率给消化掉了，没什么悬念。

5月美国CPI同比还在4.2%，这个位置离美联储愿意松手的程度差着一段路。 如果接下去的通胀读数继续卡在上面，7月会议维持现有利率不变这件事基本就是写好的剧本——目前投行统计给的维持不变概率在78%附近。2026年核心PCE通胀上修到3.3%，全年GDP增长预期下修。 美联储的公开表述把话说得很满——通胀离2%目标差距明显，就业市场韧性又够，现阶段首要任务是压通胀，不是为刺激经济去宽。

永星

6月18日，
瑞士外交部表示，美国和伊朗计划与调解方巴基斯坦、卡塔尔及其他相关国家于19日在瑞士比尔根山举行会谈，就协议的执行进行初步谈判。当天晚些时候，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔向当地媒体证实，作为美伊谅解备忘录调解人的巴基斯坦总理夏巴兹已取消原定的瑞士之行。黎巴嫩“广场”电视台援引消息人士的话报道称，由于以色列持续对黎巴嫩南部发动袭击，伊朗代表团已暂停前往瑞士日内瓦与美国谈判的行程。

永星

6月18日（周四）保险股暴力下跌6.19%，今年跌幅高达24%，中国平安、中国人寿、中国太保等集体跌6%；水电、火电、航空、大基建、银行、金特估、锂矿、券商、家电等集体阴跌，且有加速下跌态势。
对于老登股集体杀跌，主要原因是，极致结构性行情之下，部分资金继续剁老登拥抱科技小登，资金进一步实现转移，这种加速流出行情反而促成了科创加速上涨，老登加速下跌。毫无疑问，目前科技股涨幅确实过快，拥挤度也很高，但是依旧无法轻易判断何时到顶。全民看多科创，但是，当美股科技小登上涨无力的时候，或是风险加剧的时候。

永星

6月19日电消息，
黎巴嫩卫生部发布的数据显示，自当天零时至下午，以色列对黎巴嫩多地发动密集空袭，已造成至少47人死亡、97人受伤。以色列国防军同日发表声明称，由于黎巴嫩真主党多次违反停火协议，以军在过去一夜打击了80多个黎巴嫩真主党目标，打死数十名真主党成员。以色列第12频道电视台19日援引一名以色列官员的话报道说，以色列与黎巴嫩真主党达成了停火。美国媒体当日援引美国官员的话报道称，以色列和黎巴嫩真主党已同意从“当地时间下午4时开始在黎巴嫩再次停火”。
伊朗外交部长阿拉格齐当日在同巴基斯坦副总理兼外交部长达尔通话时称，美国有义务和责任结束包括黎巴嫩在内的所有战线的战事，美国应对任何违反谅解备忘录条款的行为负责。

永星

永星 发表于 2026-6-16 23:31
美国总统特朗普16日说，
他已告诉以色列方面，不喜欢其对黎巴嫩首都贝鲁特的袭击，以色列总理内塔尼亚胡在 ...

5穷6绝7翻身，谨慎应对6月份极端行情